Titre Expert en Conseil Patrimonial Mixte : présentiel / à distance

L'ICES et l'Aurep sont partenaires pour proposer le CCP "Conseiller le Client dans la gestion de son Patrimoine privé" dans l'Ouest. Les formations de l'Aurep en gestion de patrimoine sont reconnus comme formations de référence en France. Ce certificat permet d'exercer les missions de conseiller en gestion de patrimoine (conseil en investissement financier, conseil juridique et fiscal, agent immobilier, intermédiation en assurances, prescriptions de produits financiers, courtage en crédits). Reconnu par l'État, cette certification AUREP est inscrite au Répertoire spécifique (RS) de France compétences.

PROGRAMME DE FORMATION :

LE CONTENU : Choix et arbitrage des allocations d'actifs
Composer le financier
Composer l'immobilier
Mixer

LE CONTENANT : Choix et arbitrage des modes de conjugalités
Contenants partagés, subis ou choisis
Opérations d'arbitrage choisis ou subis
Influence de la fiscalité

LA MISE EN OEUVRE DU CONSEIL
Mettre en oeuvre une prévoyance adaptés
adapter le conseil patrimonial aux préoccupations des clients
La relation client

Le programme détaillé est consultable dans son intégralité sur le site de l'AUREP .
https://www.aurep.com/nos-formations/

DUREE :
3 ou 4 jours par mois sur 11 mois (242 heures)

FINANCEMENT
Cette formation est éligible à la prise en charge CPF par les OpCo, OPACIF et FIF.

*L'ICES et l'AUREP se réservent le droit d'annuler la formation si le nombre d'inscrits est inférieur.

INSCRIPTION :
L'inscription et le règlement se font directement auprès de l'AUREP.
La plaquette de présentation complète du certificat AUREP « Expert en Conseil Patrimonial » est disponible sur le site de l'AUREP.

Pour tout renseignement, contactez l'AUREP au 04 73 17 15 10 ou par mail : [email protected]

LIEU DE LA FORMATION
Les cours sont dispensés dans les locaux de l'ICES situés 17 boulevard des Belges 85000 La Roche sur Yon.

L'examen final a lieu à Clermont Ferrand.

L'institut est accessible aux personnes à mobilité réduite.

experts-comptables

Diplôme bac+3 dans les domaines économique, juridique, commercial, financier ou de gestion ou expérience d'au moins 5 ans avec dossier de Validation des Acquis Professionnels (VAP)

Cette formation est sanctionnée par un examen. Plus de détail sur le site de l'AUREP. https://www.aurep.com/

• Admission sans disposition particulière